The Handmaid's Tale chega ao meio da temporada com o episódio 5, onde encontramos June dormindo profundamente, sonhando com coisas boas antes de Gilead. Mas as visões alegres de Hannah - que são repetecos da primeira temporada - são interrompidas por um celular vibrando. É a líder da resistência Lily, dizendo que um Guardião aliado está na fronteira com informações sobre a escola de esposas adolescentes de Hannah.

June e Luke pegam a estrada acompanhados de Moira, passando por um bloqueio de manifestantes anti-imigração – que compartilham um não muito canadense "Saia do nosso país!" – antes de chegar ao acampamento rebelde. Lily compartilha a má notícia de que o Guardião não pode vir até eles. A patrulha da fronteira foi reforçada e não é seguro para ele atravessar. Ele está preso na Terra de Ninguém, o trecho entre a fronteira do Canadá e Gilead não controlado por nenhuma dessas nações.

Desapontados, mas determinados a garantir qualquer informação que ele tenha, Luke e June decidem fazer uma jornada pelo território perigoso. Armados com um mapa e uma senha – "boina" – eles embarcam na longa jornada. Mas quando eles entram na floresta, June lembra do dia em que ela e Hannah foram capturadas e separadas de Luke. Depois de uma breve pausa, eles continuam, até encontrar um Guardião balançando em uma árvore, um sinal de "estuprador" pendurado em seu pescoço.

Na manhã seguinte, eles são surpreendidos por um jovem Guardião armado. Ele aponta a arma para eles e grita "framboesa", ao que June responde, "boina". A troca de palavras-código diminui a tensão, mas ele não se sente à vontade para falar na floresta. June e Luke relutantemente o seguem para um lugar mais seguro onde podem conversar.

Enquanto isso, o dia de Serena começa de forma mais moderada. Ela acordou cedo na casa dos Wheeler, explorando seu novo porto seguro. Ela pergunta a Ezra se ela pode conhecer o Sr. Wheeler – para que ela possa agradecê-lo por sua hospitalidade – mas parece que o homem misterioso da casa está ocupado. Em vez disso, ela toma café da manhã com a Sra. Wheeler, que continua a bajular desconfortavelmente sua convidada grávida.

No final do dia, Serena se encontra com várias outras esposas, que se reúnem em volta de sua barriga, como fizeram com June na segunda temporada. À medida que seu fã-clube assustador se aproxima, bombardeando-a com saudações "Louvado seja", ela relembra os primeiros dias de Gilead em um raro flashback de Serena. Ela e a Naomi Putnam estão no hospital, assistindo uma sala cheia de crianças brincando, crianças que foram recentemente "resgatadas" de "mães impróprias".

À medida que a cena continua, Naomi compartilha suas preocupações sobre aceitar um dos meninos: "Você nunca sabe de onde eles vieram, ou de quem eles vieram, não é?" ela indaga. Serena, por outro lado, joga para ver o que a amiga pensa sobre a utilização de Aias. Ambas concordam que não é para elas, com Serena insistindo que ela e Fred continuarão tentando engravidar por conta própria. O flashback termina com a câmera se afastando, revelando um corredor que leva a mais salas cheias de crianças sequestradas.

Quando nos encontramos com June e Luke, eles estão chegando ao local secreto do Guardião. Para sua surpresa, é um antigo bar/pista de boliche, decorado com luzes de Natal e uma bola de discoteca. Depois de algum constrangimento, o soldado conta o que sabe sobre a nova escola de Hannah – fica em um local secreto, sob forte guarda. Pior do que isso, o treinamento de esposas é bastante acelerado, pois Gilead quer juntar rapidamente Comandantes com jovens companheiras.

Ele diz que Hannah está segura enquanto ela ainda estiver na escola, então dá a eles um pen drive contendo mais detalhes sobre o programa. Com a formalidade concluída, o traidor de Gilead se solta. Ele convence Luke e June a ficarem até escurecer, quando é mais seguro voltar para o Canadá. Eles concordam, antes de baixar um pouco a guarda e se divertirem um pouco.

Com cervejas e algumas rodadas de boliche, eles descobrem que o nome do Guardião é Jayden. Ele parece um garoto ingênuo e despreocupado que acabou de nascer na hora errada. Na verdade, para desgosto óbvio de Luke e June, ele realmente não se lembra de sua vida antes de Gilead, descrevendo-a como "nebulosa, como um sonho". Luke alivia o clima pulando em um teclado próximo e cantando "Let's Stay Together" de Al Green para June.

De volta ao complexo dos Wheeler, Serena está ansiosa para voltar ao trabalho. Ela liga para os Comandantes Lawrence e Putnam. Este último a culpa passiva-agressivamente pelo fechamento do Centro de Informações de Gilead. Ela transfere a culpa para Luke e June. Enquanto isso, Serena quer reabrir a instalação como um centro de fertilidade, concentrando-se mais na concepção e no dom da vida do que nas políticas controversas de Gilead.

Lawrence gosta da ideia, mas Putnam zomba antes de desligar na cara de Serena. Ele então diz a Lawrence que Serena não pode "enlouquecer" e eles devem "puxar a coleira" para lembrá-la de seu lugar. Putnam dirige seu humor azedo para Lawrence, criticando sua iniciativa "Nova Belém", que aparentemente perdoaria aqueles que anteriormente prejudicaram Gilead. Putnam quer punir seus inimigos e isolar a República do resto do mundo, mas Lawrence sente que Gilead perecerá sem uma abordagem mais pacífica.

Serena é impedida de sair por outro homem quando, enquanto caminha pelos terrenos de Wheeler, ela tenta ter contato com uma mulher que lhe trouxe um buquê. Os superfãs de Serena, na verdade, têm deixado pilhas de flores no portão trancado da casa, mas Ezra não a deixa se aproximar dessa admiradora. O misterioso Sr. Wheeler deu instruções para não abrir o portão.

Sentindo-se mais aprisionada do que protegida, Serena se lembra do dia em que teve de escolher uma aia. Ela parece desconfortável quando Tia Lydia apresenta arquivos sobre as "candidatas muito melhores, mais respeitosas e mais férteis". Depois de rejeitar a principal escolha de Lydia – que anteriormente "chamou a atenção do Comandante Waterford", Serena apressadamente escolhe outra. "Eu sei que você ficará muito feliz com esta aia" Lydia garante com um sorriso.

Corta para a atual Serena, que está rezando ao lado de sua cama quando uma silhueta escurece sua porta. É, finalmente, o enigmático Sr. Wheeler. O jovem e bem penteado Comandante traz boas notícias: Gilead quer avançar com sua reinvenção focada na fertilidade no centro de informações. Satisfeita com a notícia, Serena fala sobre voltar ao trabalho e liderar essa nova iniciativa. Mas pela terceira vez no episódio, ela é lembrada de quem está no comando. Com um sorriso educado, Wheeler nega seu pedido e sugere que ela descanse. "As necessidades do seu bebê vêm antes de qualquer plano ou ambição", diz ele, também negando o acesso a um celular. Serena se tornou o que June fora em temporadas anteriores, uma prisioneira. 

Enquanto isso, o casal June e Luke está sendo escoltado de volta à fronteira canadense por Jayden, quando de repente ele os interrompe. O Guardião pisou acidentalmente em uma mina rebelde, mas antes que ele possa reagir, a armadilha explode, explodindo uma de suas pernas.

A explosão atrai outros Guardiões, que rapidamente começam a caçar June e Luke. Os soldados se aproximam, capturam os dois e os arrastam em direções diferentes. Enquanto eles lutam contra seus captores e se chamam desesperadamente, "Let's Stay Together" de Al Green ganha um bis irônico, tocando na conclusão do episódio.

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